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为何行业老兵对光伏谈虎色变?

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-06-28  来源:和讯名家  浏览次数:31
       月初因朋友事去了一趟北京,顺带调研一家在新三板挂牌、努力转创业板过程中的公司,碰巧得知其中一位大股东之前做过光伏,而且据说是资深骨灰级的人物(保利协鑫能源控股有限公司曾经的技术总监亦是其好友)。对于现在光伏行业逐渐起色、重新热闹起来的现状,这位朋友抛给我四个字——

谨慎入局。

一方面,这位朋友对光伏行业内幕甚是了解,哪家公司哪派人物,从哪里来往哪里去,了如指掌。另一方面,之前他做的一些项目,尽管自己损伤不大,但是身边不少人的经历或者过程就是一部部血泪史,倒是让他时刻警惕。或者,这就是许多年前在光伏行业摔跟斗的那批人的真实写照吧——

说起来都是泪。

当时,彼此交流起这么一个曾经惊天动地的行业,一来一去,竟然也谈了好几个小时,以至于都忘了来他公司是干嘛的了,哈哈……

然而,我发现在交谈过程中,他担心在意的一些问题,其实在后续这几年光伏产业发展中,已经逐渐得到了解决。下面我罗列当中谈及的一些问题,供大家参考。我想这些也是光伏行业大家都关心的问题,也是多空双方主要分歧所在吧。

一、政府扶持政策不明的问题

一直以来,光伏行业的政府扶持政策,在很长一段时间都占主导地位,无论是国外还是国内,都是各种补贴、各种支持,欧洲的、美国的、日本的,当然也少不了中国的。而这些政策也催化了上一波惊天动地的创富神话。

一个行业需要培育,需要引导,这个无论是政府还是产业,甚至行业从业人员,都需要这样那样的推动力。更何况光伏这么一个具有巨大颠覆力度可能的行业。历史上每一次能源行业的大动作,都会引起社会深刻的变革。这个也是国家和产业深深体会到的东西。

正因为之前的政策力度如此大,各级省区市政府几乎是一哄而上,为了赶GDP,催+拉+捧,赶紧上,一下子新增数倍的产能。另一方面国际需求急剧攀升,供应紧缺,使得光伏产品价格被炒上天。这进一步提升了产业的热度,以致于国内在短短时间内就诞生了两个新首富。

同时,这事实上还包含着国家之间的产业较量。后来,欧洲“双反”事件,使得国内产能一下子被踩急刹车,价格“瞬间”断崖,使得很多工厂飞速破产,数十万人的工作受到了影响。进而还严重影响到社会稳定。后来还升级到“是否要国家救光伏产业”的电视大讨论(公开大讨论的视频,现在在网上随时可以搜索得到)。

此前政府为何大力支持光伏建厂?当时有几个非常明确的原因:一是光伏产业能大幅拉动GDP,这个对政府政绩太重要了,“工厂一开,一下子所在市的GDP立马翻番,官员任期内就可以升官(发财)。哪个领导会不干?加上国家又扶持,简直不睡觉都要干。”

二是,光伏建厂只是第一步,后续还能拉动许多其它附带产业——如光伏的安装维护、光伏产品的运输、光伏产业园配套的房地产,形成了一个大产业链的就业和新的GDP增长点。

三是,国际需求,不少国内企业的产品以出口为主,而这又能拉动出口——这个也很吸引人,因为对于很多有出口考核指标的地方政府,简直就是求之不得的好事情,既有企业税收补贴还有国家补贴,简直就是躺着赚钱。

四是,这个行业当时门槛很低,政府找当地银行,贷款上设备,一下子几条生产线就出来了,而且当时也不管是先进产能还是落后产能,反正生产出来都瞬间卖掉。那种疯狂的赚钱效应,正常是个人,都会眼红发疯。以上就是此前产业第一次爆发时的情景。

事物发展总有它内在的规律,如果一直这样发展下去,那么岂不是全世界的工厂都是光伏工厂了?明显这是不可能的。一个事物生长得快,衰落也就快。政策可以促进市场发展,政策也可以调节市场。这个是中国特色,就如房地产调控“永远涨”。

光伏的政策,是否有它特殊的地方呢?每一个光伏行业从业人员体会到那样一次过山车式的刺激体验,估计没谁的印象会不深刻。这个也是北京朋友的切身体会——谈虎色变。

另一方面,我们看到这几年,无论是国外还是国内,光伏地面电站、分布式光伏的市场增长如此快速,也深刻体会到这个行业除了有爆发力,更多的是持续的生命力。用数字说话——光伏产能,2016年全球已达75GW,2016年全球新增光伏装机量77GW,增幅34%......

在这里,不得不反问一句,光伏死了,还是重获新生了?

因此,我们应该关注的不是未来政策明不明朗的问题,而是市场现在,更重要的是未来的需求点在哪里?数据表明全球光伏的需求继续稳步上升!而这就是问题核心所在!

二、靠资源吃饭,能建造发电站的屋顶有限的问题

北京朋友之前做的项目,一些是扶贫项目,一些是屋顶分布式项目,也有地面电站。他认为,能做这些项目的都是有关系的人,“但是哪有这么多屋顶让你去修电站?哪有这么多地面给你去做电站?”后来,细想之,发现实际上这个问题可以很好地解决——

1. 从国家能源布局来说,我们应该考虑的是,国家能源局已经计划把光伏发电从现在的1%发展到未来的10%。这个发展空间是我们应该关注的。这是以国家之力在不断推进光伏行业的发展,而且推进的速度会严格按照国家能源发展计划去进行。

2. 从行业来说,行业内的公司,为了各自的生存发展,能海外拿单的拼命去海外找项目,比如晶科能源;能国内做项目的就全力国内找项目,比如保利协鑫等。

我想没有哪个公司不会为了自己的生存发展而拼命找项目做吧。事实上,国家在继续扶持产业,比如给电价补贴、地区补贴等很多优惠政策,以吸引更多的投资人、投资机构进入到这个行业。

据了解其中修地面电站的企业数量最近增加了不少,很多上市公司专门设立了相关部门去做电站项目。其中一些地面电站,收益竟然高达IRR20%,5年回本,投10亿五年赚10亿。杠杆就看着办。这么稳定又能大资金运作的生意去哪里找?!

3. 从社会影响力上来说,全民光伏是有可能的(参考网上光伏太阳能纪录片《点亮你的屋顶》)。我认为光伏这个产业具有令人鼓舞的、强大的生命力。

因此,我们不必担心屋顶有多少——全民光伏会为大家让路。这么多屋顶,有得做!当前国家的政策正逐渐往分布式光伏倾斜,这是在为进一步发展全民光伏做措施准备。当然厂商也应该做相应的跟进策略,例如很多一线大厂也大力下沉渠道,发展地区市级经销代理。有兴趣做光伏发电的、以前做过太阳能的、甚至做太阳能热水器的,都无任欢迎。

三、光照有限,日照长短有限,晶体转换率低的问题

既然我们住在地球,地球是自转的,总不能一直霸占太阳,让它照射自己24小时吧,也要让它照射一下非洲兄弟。

回到光照这个问题,如果从中国国内分布来说,西北的日照是相对丰富很多,现在很多地面电站也修建在西北光照丰富的地方。

光照资源有限,我们能做的主要是把转换效率提升。

一是,目前多晶电池转换率17.5%--18%已经接近实验室水平,而P型与N型单晶转换率已达到19%-19.5%、21%-24%的水平,且上升空间更大,前景向好。

二是,搭建安装以及管理光伏板的水平要提升,每个地方的实地情况不一样,方案设计也需要适度调整。上天给了我们几乎无期限的太阳光能,做好接受它一天照12小时的命运吧。剩下的就是把碗放好,看能装多少是多少。

四、光伏公司之间厮杀的问题

关于这个问题,我们应该这样想:每一个行业都会存在竞争,而且越是未决出胜负的行业、行业集中度越低的行业,行业内竞争越是激烈。在竞争过程中,会因为企业自身的生命力,在市场中拼杀中决定谁可以最终存活下来。这有赖于企业持续研发投入、全产业链的布局、创始人的视野和魄力、管理团队的素质、公司市场策略的执行等等。这些因素都会在市场竞争中,不断产生复合和相互影响的作用。

而正是这样的残酷竞争,才会展示商业本来的面目,才会最真实地展现企业家精神。

五、光伏产业公司扩大产能,迫使国家出政策,引鸩止渴的问题

上文提到,欧洲“双反”事件后,大量工厂倒闭,大量人员失业。很多电视台举行辩论会,主题是“要不要救光伏”。当时众说纷纭,有人说光伏这个垃圾污染产业就应该死掉,有人说这是代表未来的行业,怎能坐视不理。其中每个人都有自己的立场和利益,而企业是能拿到政策就多拿,能多活一天就是一天。

当时的实际状况是——国家没有坐视不理,而是一直都关心着产业现状。倒是地方政府领导心急,因为一是政绩没有了,二是民怨,(部分民众)民心不稳。因为这个事情来得太突然,国内需求还没真正发展起来就被欧盟打一闷棍。

从另一个角度看,我们认为,这恰恰可以促进光伏行业的健康发展。就如当初其他行业欧美出口断崖式下跌,迫使中国大力发展内需,使得很多企业重新把目光放回国内,而那些首先转回国内市场的企业,后来都取得了更大的发展。我们相信这种情况一定会在光伏行业重演。

现在光伏行业依然享受国家的政策扶持,但是国家的政策扶持也会有时间表,在社会需求达到一定程度的时候,国家将会减少补贴,直到最后逐渐取消补贴。

如果光伏技术发展,度电成本降低到合理范围,那么在实现平价上网之后,那将是必然出现的结果。而这对整个能源行业都是好事。

六、项目回报期太长,有些高达13年,还没算后期维护、人工成本的问题

这里,先说一下光伏行业普遍回报的情况,以力求客观一些。上文说到,现在一些地面电站,如果选址得当,运维得当,政策扶持也给力的话,甚至可以做到IRR20%。退一步说,做到15%的已经非常有吸引力了。

另外,有部分企业的项目考虑不周,运维缺乏,没有形成标准化,以及当初组件等设备选取导致的低效率问题,或者是安装的布局问题等,导致了项目的低效。

我们相信,这些问题在行业发展中,尤其是导致低效的问题,会一个个被解决。

七、核心技术掌握在欧美手中,中国的技术都是过时技术的问题

这个问题比较关键!

1. 现在中国的产能占了全球80%,剩下20%在德国、美国、日本等发达国家。而这里究竟还有多少落后产能?这些落后产能前途如何?如果没有行业内在发展动力(技术和市场),为何中国产能能增长到这个程度还不垮掉?另外,去年630之后,组件价格大降30%,使得国外(德国、美国、日本)的厂商裁员、降薪、关厂,这些产能也消失了。一方面是供应减少,另一方面是需求不断增加,那今年下半年甚至明年,会造成怎么样的局面演变?

2. 国内厂家设备国产化方面的问题。 2014年,国内光伏制造设备水平处于快速提升阶段,在晶体硅太阳能电池生产线的十几种主要设备中,8种以上国产设备已在国内生产线中居主导地位,其中单晶炉、扩散炉、等离子刻蚀机、清洗制绒设备、组件层压机、太阳模拟仪等已经达到或着接近国际先进水平,多晶硅铸锭炉、多线切割机等设备制造技术取得重大进步,打破了国外产品的垄断,有些设备如扩散炉、层压机等已经开始出口,中电48所设备销售全球第7位。中国光伏关键辅料整体处于国产化替代阶段,尤其是一些核心环节,如电子浆料中的正面银浆、EVA胶膜中的上游树脂、光伏背板中的PVF膜等。

2016年,我国光伏设备企业从硅材料生产、硅片加工、太阳电池片、组件的生产,到相应的纯水制备、环保处理、净化工程的建设到与光伏产业链相应的检测设备、模拟器等,已经具备成套供应能力,部分产品如扩散炉、管式PECVD、单晶炉、多晶铸锭炉、层压机、检测设备等,已有不同程度的出口。

硅材料加工设备主要有多晶铸锭炉、单晶炉、切断机、切方机、多线切割机、硅片检测分选设备等。其中,单晶炉以优良的性价比占据了国内市场的绝对统治地位,并批量出口亚洲;多线切割机也已取得突破;多晶硅铸锭炉已大量在国内企业中使用。

电池片环节:生产环节,清洗/制绒设备:基本以国产为主。扩散炉:经历了开管-闭管-全封闭(软着陆)-负压扩散几个阶段,大部分电池企业采用国产装备。刻蚀:基本采用湿法工艺,以国产设备为主。PECVD:以管式PECVD为主,也已基本实现国产。

八、光伏是人为制造的虚假的繁荣?还是已经悲观过度?

首先,光伏是清洁能源,来自太阳,通过光伏板转变成电能,这样的能源具有天然的强大生命力。因为太阳每天都从东方升起,你只需要每天都起床就可以了。

其次,我们应该相信数字、相信科学,未来主要经济体的能源构成,太阳能是重要的组成部分。迄今为止,美国加州13%,德国8%,而中国现在才1%。这个数字背后意味的空间,一目了然。

再者,石化能源在未来的地位,必然会被各种新能源逐渐替代。其他先不说,就拿现在引领世界未来的科技公司,苹果总部大楼的供电,Google全部服务器的供电,以及Tesla全产业链布局(未来就是自己家的光伏电站给自己的Tesla电动汽车充电)。

有人会说这是在美国,离我们自己距离太遥远。但是事实上国内的电动汽车产业发展已如火如荼,各级政府对光伏的扶持,全民光伏的继续推进,和扶贫光伏的有效推行,都极大地促进了光伏太阳能产业的发展。

从上至下(政府到百姓),从点到面(光伏地面电站到全民分布式光伏),规模效应已经初步显现。

九、光伏“是污染,是垃圾行业”的问题

光伏,从原料到成品的各个生产环节,行业关注主要在于硅片切割过程中对水的大量使用、产生部分有毒物质(如四氯化矽)。

2009年9月,国务院转发了国家发改委等多部门制定的《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》。这份文件要求新建多晶硅项目规模必须大于3000吨,占地面积小于6公顷,太阳能多晶硅还原电耗小于60千瓦时/千克,还原尾气中氯化硅、氯化氢、氢气回收利用率要不低于98.5%、99%、99%;到2011年前,淘汰综合电耗大于200千瓦时/千克的多晶硅产能。这个《意见》会促使市场逐步淘汰落后产能,只留下若干最优秀的企业。

目前在主要的生产环节,现在国内主要采用改良的西门子工艺,已经做到闭环生产,并不产生废水废气废杂物。至于项目施工这个环节,更与一般的地产设施安装无异。只要严格按照施工方案要求,并不产生废弃物。所以,技术上并不存在污染生产的问题,二是企业环保投入的问题(这个涉及到政府和环保监管的问题,本文不作展开)。

在发电环节,光伏发电不仅不是污染物、破坏者,而且与火力、水力、柴油发电相比较,光伏发电具有安全可靠、无噪声、无排放、无污染、无能源消耗等独特的环保优势。火力发电每KWh消耗0.39Kg标准煤,每吨标准煤折合原煤2.05吨,而光伏发电本身没有废气排放、不需要消耗水资源,也没有污水排放。光伏发电的应用,将大大减轻二氧化碳等各类污染气体,能带来巨大的社会效益和环境效益。建设光伏发电站可以减少大气污染,有利于环境和资源保护。

需要注意的是,过去生产光伏晶片的工艺,需要用大量的水,对当地水资源需求特别大,而目前这个问题已得到大幅改善。

十、光伏公司不是科技类公司,仅仅是生产厂家的问题

这个问题,应该从另一个角度去理解。

这个行业存在的理由究竟是什么?为什么要做这个行业,企业家们的情怀是什么?是什么支撑着这一群人在行业努力?这样竞争下去的意义是什么?有什么社会价值、社会意义?它生长的内在驱动力是什么?退出者的理由是什么,进入者的理由又是什么?

我们认为,首先,也是大家都认同的一点——太阳能是一个代表未来的行业。这个已经足够成为这么多人投入到这个行业的理由,成为他们不断前行的意志支持,“希望是所有人度过黑暗的光芒”。其次,在这烽火连天、诸侯企业林立的行业,谁是老大,谁又能主导和引领行业走向明天,这难道不需要企业家精神吗?而这当中,伴随的技术革新,供应链和产业链的效率提升,先进淘汰落后,正是商业发展的内涵所在。

全球太阳能行业的持续发展不可逆转。几乎所有行业从业者,打心底里都认为,或者都曾经认为,全球太阳能行业的长期发展是积极正面的。关于光伏公司是不是科技类公司的问题,答案应该是:光伏太阳能产业链,每个环节的企业的角色和生意模式都是不一样的。

以上是对光伏谈虎色变的一些问题所在,以及事实上正在或者已经发生了的变化的情况,供大家参考。(作者/员力觉醒)

 
关键词: 光伏 太阳能
 
 
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